מיזוגים ורכישות

צברנו ניסיון רב בייעוץ וליווי של לקוחות מעולם הטכנולוגיה ומ"התעשיות המסורתיות" בכל סוגי עסקאות המיזוג והרכישה, ובכללן רכישת מניות ונכסים, עסקאות הפיכת חברה לפרטית, רכישות ממונפות, מכירת פעילויות, פיצול חברות, שינויי מבנה, ארגון מחדש ומִחזור הון.

אנו נוטלים חלק דרך קבע בעסקאות מקומיות ובינלאומיות עבור תאגידים ישראליים ורב-לאומיים, קרנות פרייבט אקוויטי וקרנות הון סיכון, בנקים וגופים מוסדיים.

בנוסף, אנו מטפלים בעסקאות בהיקפים בינוניים, ובכללן רכישה ומכירה של נכסים, השקעות אסטרטגיות, מיזמים משותפים ושיתופי פעולה נוספים.

בכל עסקה אנו בונים גישה משפטית הנתפרת למידותיה, כזו שמשקפת במלואה את היעדים העסקיים של הלקוח — החל במבנה התאגידי הראשוני, במשא ומתן, במימון ובבדיקת הנאותות, דרך הגשות רגולטוריות, ועד להוצאת העסקה אל הפועל והשלמתה במהירות וללא תקלות.

עסקאות נבחרות בהן נטלנו חלק

ייצוג לומניס בע"מ בהסכם רכישת נכסים מול Focus Medical, LLC.

ייצוג מ.ר.ו שירותי רפואה בהשקעת צמיחה ובמימון מזנין מול הראל ביטוח ומשקיעים נוספים.

ייצוג סולל בונה ברכישת מנורה איזו אהרון בהיקף 200 מיליון ש"ח.

ייצוג קבוצת Offensive Security, בעלי מניותיה ומייסדיה, בהשקעת צמיחה של Spectrum Equity.

ייצוג משפחת לבנת ברכישת מלוא הבעלות בוואלה שופס.

ייצוג XIO Group, קרן פרייבט אקוויטי גלובלית, ברכישת לומניס בע"מ — חברת מכשור רפואי ישראלית המפתחת יישומים כירורגיים, אופתלמולוגיים ואסתטיים — בתמורה לכ-514 מיליון דולר.

ייצוג Access Industries Inc. בעסקת הפיכה לחברה פרטית של כלל תעשיות בע"מ, בהיקף 1.25 מיליארד ש"ח.